特朗普挑起“军备竞赛”:A股5G市值突破万亿 美股5G也火爆

金融界关注

年内最强主题5G概念第二浪高潮正在拉开帷幕!

今日市场情绪低迷之际,5G低开高走带领大盘再度上冲,整个5G板块收涨6.4个百分点,76只个股全数收红。

昨日整个板块只有春兴精工、硕贝德等星星之火,今日已成燎原之势,数十只掀起涨停潮。其中,龙头中兴通讯55亿成交额封死涨停,辟谣无5G成熟产品的南京熊猫则再度获得游资追击。

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5G竞赛:中美角逐“龙头”就在今年

5G的再度走强离不开消息面的刺激。周末,美国特朗普政府宣布加码5G建设使得科技软实力竞争重回焦点。本周二,利好消息持续更新。华为方表示,已经在全球签订40多个5G商用合同;工信部也火力全开,宣布部署2019年IPV6网络…

有业内人士称,除以上消息刺激外,国家市场监督管理总局启动对老牌通信厂商爱立信相关许可业务调查也成了利好5G的一大缘由。这家老牌通信商一旦由于犯规被剔除国内市场的话,剩余设备商或将大幅受益。

多家券商也紧跟“股评师”特朗普步伐,旗帜鲜明地指出5G有望开启第二波浪潮。中泰证券称,美国公布加速部署5G无线网络计划,通信测试有望最先受益;华金证券直言,5G主题经过近期盘整有望重新走强;国海证券也表示,美国5G刺激计划或再次提振5G板块,预计计算机等相关5G下游应用领域或将受益。

特朗普挑起“军备竞赛”:A股5G市值突破万亿 美股5G也火爆

金融界《数说》查询,从美国无线通信和互联网协会公布的最新报告来看,中美的5G竞争在“白热化”。该报告称,2018年美国在5G准备方面已从第三名升至与中国并列第一,韩国、日本、英国、意大利则紧随其后。很明显,这场5G竞赛已经不单纯是两个超级大国之间的角逐…

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复盘5G第一波

从盘面来看,第一波5G股启动于2月初,在3月12日创下年内指数新高后便开始横盘盘整。

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在76只5G股中,第一波行情翻倍的有2只。大标杆东方通信涨幅高达174%、广和通涨幅则达135%;股票涨幅介于50%-100%的个股多达32只。其中华正新材、东山精密、南京熊猫、中兴通讯等热门股涨幅均超过50%。值得注意的是,整个板块在5G第一浪中无一收跌,涨幅最差的通宇通讯也录得15%的收益。

第一波5G的上扬离不开两大因素,一是中美贸易谈判的相好;二是5G进度加快的预期。

年初不少券商预测,2019年有望开启5G商用元年,当时消息面上5G节奏也衔接较好,政策推进力度非常大。国家部委以及各省级政府为贯彻2019年中央经济工作会议中“加快5G商用步伐”的要求,普遍都力推5G运营快马加鞭。业内人士预测,2019年中国5G总投资有望达到1.22万亿元,同比增长约65%。

这均为市场带来了充足的想象力…

5G第二波谁争锋?

经过一个月盘整,有着“中国改革总倒逼师”支撑的特朗普一句话再度引发市场对5G的关注。

4月12日,美国总统特朗普在5G 部署活动中表示,美国必须要赢得 5G比赛,延续此前积极的态度。他补充,美国将在5G时代领跑其他国家,计划在 5G网络上投资 2750 亿美元,创造300万个美国就业岗位,让美国经济规模增加5000亿美元。就在同天,官媒人民日报也整版刊文谈论信息化,并表示其商业化应用将进一步拓宽信息技术应用的深度与广度,从而将人工智能的发展提升到新高度。

两国之间的暗自较量俨然已搬到台面上,反映到资本市场,仅仅两天5G板块涨幅已有7个点。而此前龙头东方通信虽妖性不在,但接力5G的新标杆仍然是其影子股——南京熊猫。

南京熊猫虽公告称公司无相关成熟5G产品,但游资恶炒显然不看基本面,与东方通信同属普天系而被投资者们寄予“厚望”…

美国5G股也疯涨

《数说》注意到,不只A股的5G概念股被热炒,就连大洋彼岸的美股5G概念也涨势凌厉。

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其中,赛灵思、是德科技、迈威尔科技、思科、苹果、英特尔的涨幅均相对靠前,较大盘有明显的超额收益。

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(思科K线图)

特朗普挑起“军备竞赛”:A股5G市值突破万亿 美股5G也火爆

(苹果K线图)

A股5G市值暴增3500亿

但相比来看,A股5G浪潮明显更猛。

横向对比来看,年初以来5G股中已有7只成功翻倍,除了10倍大牛股东方通信外,*ST凡谷、*ST大唐、广和通、特发信息、华体科技、华正新材均录得翻倍行情。其中,带帽股蹭上摘帽行情后纷纷起飞…

特朗普挑起“军备竞赛”:A股5G市值突破万亿 美股5G也火爆

整个板块年初市值仅有7607亿元,如今市值已暴增3500亿,突破万亿…其中,中兴通讯、鹏鼎控股、紫光股份、东方通信、东山精密的市值增加位列前五。

特朗普挑起“军备竞赛”:A股5G市值突破万亿 美股5G也火爆

不过参考此前4G网络来看,5G建设同样有着投资周期长、投资数额巨大的掣肘。虽然各国都希望在5G市场占据高地,成功抢跑,但这两大制约因素无疑是悬在5G头顶的达摩克利斯之剑…

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