前海开源事件驱动混合C基金最新净值涨幅达1.87%

金融界关注

前海开源事件驱动混合C基金最新净值涨幅达1.87%

金融界基金04月17日讯 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:前海开源事件驱动混合C,代码001865)04月16日净值上涨1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5280元,累计净值为1.5280元。

前海开源事件驱动混合C基金成立以来收益52.80%,今年以来收益46.78%,近一月收益1.19%,近一年收益27.12%,近三年收益44.29%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王霞,自2015年10月26日管理该基金,任职期内收益52.80%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华夏幸福(持仓比例7.02%)、华泰证券(持仓比例6.76%)、中信建投(持仓比例6.53%)、中信证券(持仓比例6.31%)、保利地产(持仓比例5.68%)、万科A(持仓比例5.65%)、荣盛发展(持仓比例5.18%)、招商蛇口(持仓比例3.17%)、用友网络(持仓比例2.86%)、中南建设(持仓比例2.86%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年距离金融危机的1998年正好十年,这一年同样是让人惊心动魄、记忆深刻。各种不同的利空交替冲击着投资者的信心,长达9年牛市的美股出现剧烈的调整,国内经济的压力日益加大,中美关系的恶化更是雪上加霜,导致了A股持续的恐慌性下跌,以至于2018年10月险些爆发了股权质押的风险,A股市场走出了几乎是单边下跌的态势。2018年全年A股各大指数均下跌,所有行业指数也是负收益。本基金力争根据市场趋势的变化和行业的边际变化,选取优势行业集中配置,本基金阶段性的把握了白酒行业和大炼化行业的投资机会,并分别于第二季度、第三季度较及时地兑现了收益。并积极进行仓位水平的调节,尤其是第三季度末仓位大幅下降,较为有效地控制了阶段性的回撤水平。在市场情绪恐慌的第四季度,积极提高仓位水平,调整行业配置方向,重点布局了券商、地产、以计算机和新能源产业链为主的成长股。

截至报告期末前海开源事件驱动混合A基金份额净值为1.140元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-20.39%,同期业绩比较基准收益率为-15.97%;截至报告期末前海开源事件驱动混合C基金份额净值为1.041元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-20.41%,同期业绩比较基准收益率为-15.97%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然国内经济的下行压力仍较大,但政府已经逐步出台相关应对措施及政策,我们对政策的效果持有信心,对未来中国经济并不悲观,现阶段再过于恐慌可能是不够理性的。而A股市场的大幅下跌已经使得市场情绪跌落到低谷,不管是成交量还是估值水平都已经处于历史底部区域。鉴于理性的分析,我们认为A股市场的结构性机会或许已经到来。战略性看好券商股的投资机会,因为国内资本市场的定位得到大幅提升,券商行业的盈利增速拐点显现,未来可能会更多受益政策利好。房地产行业作为对冲经济下行的配置,房地产行业的调控政策及国内的货币政策可能会有微调,这将有利于地产股的反弹。成长股在过去两年里明显跑输蓝筹股,我们预计未来一年,真正具备成长属性的行业(如金融IT、医疗信息化、网络安全为主的计算机及新能源产业链等)将会明显跑赢大盘。(点击查看更多基金异动)

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