创金合信优选回报混合基金最新净值涨幅达1.85%

金融界关注

创金合信优选回报混合基金最新净值涨幅达1.85%

金融界基金04月17日讯 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信优选回报混合,代码005076)04月16日净值上涨1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0868元,累计净值为1.0868元。

创金合信优选回报混合基金成立以来收益8.67%,今年以来收益20.59%,近一月收益8.35%,近一年收益11.72%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈玉辉,自2017年09月27日管理该基金,任职期内收益8.67%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长江传媒(持仓比例4.77%)、广深铁路(持仓比例4.27%)、特变电工(持仓比例3.81%)、天富能源(持仓比例2.81%)、铁龙物流(持仓比例2.55%)、四川美丰(持仓比例2.17%)、湖南海利(持仓比例2.17%)、王府井(持仓比例2.11%)、沈阳化工(持仓比例2.04%)、北京城乡(持仓比例1.96%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年市场呈现普跌走势,上证50、沪深300、中证2000、创业板指等代表性大中小市值风格年度跌幅均达到20%以上,中小板指数跌幅达到38%。如上一年度策略所述,2018年保持了相对防御的仓位和配置策略,基金组合全年维持了低市净率、低市值、国企股风格配置。

截至报告期末创金合信优选回报混合基金份额净值为0.9012元,本报告期内,基金份额净值增长率为-10.01%,同期业绩比较基准收益率为-4.88%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

作为三年去杠杆任务的第一年,股票市场2018年提前反映了各领域信用扩张透支和未来的信用内、外生紧缩在实体领域的预期。随着未来两年去杠杆金融政策的深化,实体各领域将陆续确认周期性波动的影响。在以房地产为首的各类资产价格跟随股票市场出现显著下跌前,信用周期仍将处于收缩初始阶段,在此之前应当警惕未来可能出现的资产价格连锁反应,等待信用周期性波动预期兑现和其它资产领域靴子陆续落地。在国内三年去杠杆宏观政策和国际美元加息缩表、贸易环境恶化影响下,市场出现整体性机会的概率较小,可能阶段性出现局部板块、主题性活跃行情。未来投资中仍然坚持底线思维,将风险和回撤控制放在重要位置,预防市场趋势陷阱、估值陷阱和流动性陷阱。以相对低仓位控制系统性风险和预留逢低买入的仓位机会,组合策略上采取大/小市值、高/低贝塔结合的哑铃型策略,个股方面坚持"三低"选股策略,采取逢低买入向下风险小、低估值、低涨幅个股的类看涨期权补仓策略,重点关注国家关于国企尽快降杠杆政策导向下国企改革个性化基本面反转机会。(点击查看更多基金异动)

热门推荐
打开APP看更多推荐
今日热点
  • 快递员私开包裹

  • 王牌家族聊天记录

  • 4月23日海上阅兵

  • 菲律宾6.0级地震

  • 龙池山火已扑灭

  • 北京二号线故障

打开APP看更多热点