华侨城计划发行15亿元第二期永续中期票据

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华侨城计划发行15亿元第二期永续中期票据

7月12日,华侨城集团有限公司对外披露2019年度第二期中期票据发行文件。

查阅了解,本期中期票据发行人为华侨城集团有限公司,发行金额为人民币15亿元,发行面值为人民币100元,发行期限为在发行人依据发行条款约定赎回时到期期限,即3+N(3)年,无担保。主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司,联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。票据将于2019年7月16日开始发行。

据悉,发行人及下属企业发行债务融资工具合计人民币1629.7亿元,美元8亿元。其中存续期债券金额人民币704.67亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券40亿元、中期票据175亿元等。

华侨城方面称,发行所得的15亿元全部用于偿还公司于2019年7月22日到期的债券16华侨城MTN002。

截至2019年3月末,华侨城合并总资产5032.28亿元,总负债3586.74亿元。其中,短期借款344.95亿元,应付票据12.89亿元,一年内到期的非流动负债93.89亿元,应付债券400.72亿元,长期借款892.83亿元。

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