7家科创板公司 确定发行价格

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7家科创板公司 确定发行价格

7月10日晚间,方邦股份、航天宏图、沃尔德等7家科创板拟上市企业公布了发行价格。总体来看,上述7家公司的发行定价估值基本符合市场预期,静态市盈率多集中在30至40倍区间,与已上市可比公司相比,并未显著偏离行业平均水平。

具体来看,方邦股份的发行价为53.88元/股,交控科技发行价为16.18元/股,其余5只新股发行价居于其间。航天宏图发行价格为17.25元/股;天宜上佳发行价格为20.37元/股;沃尔德发行价格为26.68元/股;瀚川智能发行价格为25.79元/股;嘉元科技发行价格为28.26元/股。

从静态市盈率来看,7家公司中,航天宏图发行价格对应的2018年扣非前市盈率为45.02倍;沃尔德的市盈率为32.19倍。其余5家公司的市盈率多集中在30至40倍区间。总体来看,上述7家公司的发行定价估值基本符合市场预期,同已上市的可比公司相比,市盈率多数低于行业平均水平。

募资规模上,7家公司中,嘉元科技的预计募集金额最高。若本次发行成功,嘉元科技预计募集资金总额为16.33亿元,扣除发行费用1.36亿元(不含税),预计募集资金净额为14.97亿元。沃尔德预计募集资金规模较小,若本次发行成功,预计募集资金总额5.34亿元,扣除约6534.08万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额4.68亿元。

从7家公司的投资者参与度看,网下投资者申购仍然十分踊跃。其中,航天宏图、方邦股份以及交控科技的认购倍数普遍在300倍以上。其余公司的最终认购倍数也均超过了200倍。

战略配售方面,交控科技除保荐机构相关子公司跟投外,还有高级管理人员及核心员工设立的专项资产管理计划参与,后者获配345.60万股。其他几家公司的战略配售都由保荐机构相关子公司跟投组成。

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