股价大涨,处于云端的亚马逊,你敢买吗?

鱼鱼鱼非关注

导语:进入十月以来,海内外的证券市场都在关注着明星公司的新一季财报。进入十月底,财报季行情更是愈演愈烈。

拿昨天的美股市场来说,发布财报的公司的股价走势可谓一半是海水,一半是火焰。有的公司大跌

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有的公司大涨

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还有的公司直接把股价打到了历史新高,这里说的就是亚马逊。昨天,公布了超预期财报的亚马逊股价在盘后的交易中再次冲破了一千美元的整数关口,而距离亚马逊上次达到1000美元的股价,才刚过去七天。

亚马逊三季报超预期,市场反响强烈

首先,亚马逊第三季度财报显示,亚马逊营收为437.4亿美元,分析师平均预期为421.4亿美元,同比增长34%,净利润2.56亿美元,每股收益0.52美元,远超0.04美元的预期。

亚马逊第三季度产品净销售额为287.68亿美元,高于去年同期的223.39亿美元;服务净销售额为149.76亿美元,高于去年同期的103.75亿美元。

亚马逊AWS云计算业务的营收为45.7亿美元,高于分析师预期的45.1亿美元。亚马逊AWS的客户包括Adobe和Airbnb等。但有一点值得注意,从亚马逊AWS的增长速率上来看,同比上一季度保持持平,约42%。

无论是整体的收入水平还是利润水平,这份财报超出了大多分析师此前的预测。据雅虎财经统计的数据显示,22名分析师此前平均预期亚马逊第三季度每股收益0.03美元,20名分析师平均预期亚马逊第三季度净销售额为421.4亿美元。

当日,亚马逊股价在纳斯达常规交易中下跌0.48美元,报收于972.43美元,跌幅为0.05%。在随后截至美国东部时间18:12为止的盘后交易中,亚马逊股价大幅上涨77.08美元,至1049.51美元,涨幅为7.93%,刷新了此前盘中1027美元的最高股价。

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一份亮丽的财报,让亚马逊的创始人贝佐斯身价增加超过60亿美元,有望再次挑战微软创始人比尔·盖茨的世界首富地位。

亚马逊为何如此强势?

强劲且持续的云计算业务增长是亚马逊这份三季报被解读的最多的地方。根据财报中披露的数据显示,亚马逊AWS云服务第三季度净销售额为45.84亿美元,比去年同期的32.31亿美元增长42%;运营利润为11.71亿美元,高于去年同期的8.61亿美元;来自于AWS云服务的销售额在总销售额中所占比例为11%,高于去年同期的10%。前三个季度,AWS云服务营收达到123亿美元,并预计全年营收达到180亿美元。

除此之外,亚马逊的老本行电商业务的增长速度也同样保持稳定。按照服务和业务类型划分,亚马逊第二季度来自于在线商店的净销售额为263.92亿美元,与去年同期的215.90亿美元相比增长22%;新纳入报表的来自于实体店的净销售额为12.76亿美元;来自于第三方卖家服务的净销售额为79.28亿美元,与去年同期的56.52亿美元相比增长40%。

不难看出,对于亚马逊来说,云计算、电商和服务三项主营业务的持续稳定增长,是亚马逊财报超出市场预期的主要原因。而其中的首功之臣则是亚马逊引以为傲的云服务AWS。

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亚马逊投资者关系主管戴夫·菲尔德斯在财报发布后的电话会议中说:

“我们在现金流声明部分披露了关于预收收入的一些情况,可以看到,在第三季度的三个月内,预收收入增长了34%、35%左右。以往,预收收入对AWS的业绩贡献非常大,第三季度它仍是最主要的贡献因素。另一个过去数年来持续增长的领域是AWS包年收费服务,用户可以为一些服务提前支付费用,并获得折扣。”

亚马逊的另一位高管,公司首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基则在电话会议中说:

“AWS第三季度的表现也非常强劲。其营收增速与第二季度相同,现在我们的年收入有望达到180亿美元,而在上一季度的电话会议中,我们称年收入有望达到160亿美元,因此我们对AWS业务的客户响应非常满意。实际上,AWS服务的使用增长要比营收增长更快。因此我们对新增用户量,以及从现有客户获得的额外工作载荷非常满意。”

这一季美股科技股财报,看的都是“云”,云计算就如同网络世界的钢筋水泥,已经成为互联网社会不可或缺的基础设施,而在这一季的美股科技股财报中,各家公司的云计算业务更是成为判断公司未来发展的重要因素。

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在亚马逊之前,云服务的另外两大巨头——谷歌和微软,已经先于亚马逊公布了各自的最新财报。

坐佣云服务领域第二把交椅的微软,2018年第一季财报显示,微软商业云的各部分业务都保持了快速增长,其中Office 365 commercial业务营收同比增长42%,Dynamics 365业务营收增长69%,Azure业务营收增长90%。虽然增速惊人,但是增长速度在过去的季度里确实是在放缓。过去四个季度里,Azure的营收增长速度分别是:93%、93%、97%和90%。

云计算领域的另一个巨头谷歌的财报显示,在这个季度里,包含谷歌云计算业务的“Google other ”营收为34.05亿美元,同比增长40%;上一个季度里这部分业务营收是30.9亿元,增长速度为42%。

通过对比不难看出,亚马逊在稳坐云计算市场第一名宝座的同时,依然能保持42%的增长速度是十分惊人的。在各科技巨头争夺云领域头把交椅的战争中,亚马逊并没有“坐以待毙”,而且“一骑绝尘”,继续拉开与对手之间的差距。尽管在云业务竞争激烈激烈,不过分析师还是对其寄予厚望。

高盛今年8月的云领域季报中就曾指出,亚马逊AWS目前的营收总额大大超出其同业竞争对手,傲视群雄,而且在如此大体量的情况下,依然保持不错的增长率(2017年一季度同比增长50%,二季度同比增长46%)。 加通贝祥投资银行在10月19日的报告中写道,相比于微软和谷歌,亚马逊似乎已经处于一个可持续竞争的局面,在可以预见的未来,亚马逊依旧可以保持高速增长。

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亚马逊的未来

成也靠“云”,败也在“云”据市场分析公司Canalys估计,到2017年第三季度,云计算市场的规模可达到144亿美元,比去年同期增长了43%。其中,亚马逊占据了31.8%的市场份额,紧随其后的是微软(13.9%)和谷歌(6%)。Canalys的研究分析师丹尼尔·刘表示:“由于云计算市场仍处于发展阶段,它将继续以比大多数传统信息技术领域更快的速度增长。”

对于亚马逊来说,现有的增长速度显然很难在更长的时间内保持下去。亚马逊曾表示,降价和降低新产品成本是其云计算业务的核心组成部分。此外,亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨斯基说,Amazon Web Services应用增长速度超过了收入增长的速度。

市场研究机构Motley Fool分析师蒂姆·格林表示,亚马逊可能会发现,它需要某个时刻在Amazon Web services上做出改变。他说:“在未来的某一时刻,将Amazon Web services单独剥离出来,可能会成为防止客户流失的必要手段。”

此外,云计算服务的竞争将更加的白热化。亚马逊的云服务AWS营收虽然远高于其他同行,但是面对微软和谷歌的加速追赶,亚马逊的云服务就丢失了像Costco这样的重要客户,Costco此前表示,将使用微软的Azure来为其进行云计算的服务。此外,微软也在为其云计算应用整合人工智能(AI)功能。而谷歌的Cloud Platform已经与百货商店零售商Kohl’s和支付处理商PayPal等公司达成了协议,与此同时还谷歌在今年还积极与VMware、思科、IBM等达成合作,其目的就是通过大型数据中心提供企业计算服务,在云端部署更安全的云服务。

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如何在保持行业地位的同时,继续保持高速的增长,是所有处于行业顶峰企业共同面对的难题。

对于亚马逊来说,云计算的巨大市场空间,是未来几年时间里公司能保持高速增长的基础。阿里巴巴副总裁、阿里云技术业务总经理——喻思成就曾表示,现在云计算仍处一个共同开拓线下市场的过程,还没有到面对面竞争的时候,因为即使在这样一个云计算高歌猛进的时代,企业在云计算的花费只占总体IT花费的10%。

投资咨询服务公司50 Park Investments首席执行官亚当·萨罕也表示:“将来,云计算服务将会成为一种价格迅速降低的商品。但就目前而言,这是一项伟大的事业,还有足够的增长空间。”

昨天,亚马逊在公布第三季财报的同时,也对公司的第四季度财务状况发表了预测。亚马逊预计2017财年第四季度净销售额为560亿美元到605亿美元,同比增长28%到38%,其中包含了全食超市公司对同比增长率的约1000个基点的影响。另外,这一预期还包含了汇率变动预计将可带来的约12亿美元的正面影响,合270个基点。亚马逊还预计,2017财年第四季度运营利润为3亿美元到16.5亿美元,相比之下2016年同期运营利润为13亿美元。

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